10月13日，镇江一体化区域联合集团区域金融部、资金运营部推动的首单采用“投债联动”方式的“总包”综合金融服务项目---镇江市风景旅游发展有限责任公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功簿记发行，发行规模4.2亿元，发行期限3年，全场认购倍数4.32，最终票面利率3.42%，创镇江市同评级公司债发行利率新低。
本项目前期阶段，镇江一体化区域充分发挥“总包”方案优势，主动介入、充分沟通、提前发力，以“流程总包”牵头天风证券、江苏华信资产评估有限公司，对债券进行全流程管理，从债券申报方案设计、债券市场行情调研、评估公司推荐等多方位入手，开展多次会商，提前锁定融资成本。发行阶段，集团职能部门发挥“投债联动”渠道和资金优势，参与簿记投标并合理引导债券价格，最终本笔债券以低于预设“总包”融资成本42BP的价格顺利落地，比本次置换的债券综合融资成本降低了252BP,切实为发行人大幅降低了发行成本、调整了资债结构。
本次“流程总包+投债联动”方案的成功落地，是镇江一体化区域为当地国企量身定制中长期融资解决方案的第一步。既是以实际行动深入践行服务地方发展理念，也是在集团职能部门指导下创新金融服务，丰富产品方案组合，通过综合赋能切实降低企业融资成本，提升服务质量水平的一次生动尝试，为“投债联动”在全省推广提供了可复制的“镇江样板”。
下一步，镇江一体化区域将继续以服务地方发展为主线，抢抓发展机遇，总结经验、用好用活“总包”服务方案，尝试在“成本总包”和“流程总包”的基础上试点“方案总包”，利用集团公司多牌照优势，通过分子协同，内外联动，多组合综合授信，提供融资顾问和咨询等综合服务，为镇江国企中长期融资提供一揽子综合金融服务解决方案，深化战略合作，赋能镇江高质量发展。（区域金融部朱曦昊、资金运营部胡艳、镇江分公司钱申）
